نوروالك، كونيتيكت، 5 يونيو 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة Bitmine Immersion Technologies, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BMNR) ("الشركة") اليوم عن تسعير طرحها الموسع ("الطرح") المسجل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، في 4 يونيو 2026، لـ 3,500,000 سهم من الأسهم الممتازة الدائمة من الفئة "أ" بنسبة 9.50% ("الأسهم الممتازة من الفئة أ")، بسعر طرح عام قدره 80.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. ويمثل هذا زيادة في حجم الطرح المعلن عنه سابقًا والبالغ 3,000,000 سهم من الأسهم الممتازة من الفئة "أ". ومن المقرر تسوية إصدار وبيع الأسهم الممتازة من الفئة "أ" في 10 يونيو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.
تُقدّر الشركة صافي العائدات بحوالي 273.8 مليون دولار أمريكي بعد خصم رسوم الاكتتاب والعمولات ونفقات الطرح المُقدّرة. وتعتزم الشركة استخدام هذه العائدات لأغراضها العامة، والتي قد تشمل شراء المزيد من عملة إيثيريوم (ETH) وغيرها من الأصول الرقمية، وتوسيع نطاق البنية التحتية للتخزين والتحقق من صحة البيانات عبر منصة MAVAN، ورأس المال العامل، والاستثمارات الاستراتيجية المُتوافقة مع منظومة إيثيريوم (Ethereum) وانتشار الأصول الرقمية على نطاق أوسع، وإعادة شراء الأسهم العادية ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها.
ستُستحق أرباح الأسهم الممتازة من الفئة (أ) بمعدل ثابت قدره 9.50% سنويًا، بناءً على مبلغ مُحدد قدره 100 دولار أمريكي للسهم الواحد. وستتراكم الأرباح بغض النظر عن إعلانها أو توفر الأموال اللازمة للدفع. وستُدفع الأرباح الدورية نقدًا عند إعلانها من قبل مجلس إدارة الشركة، ومن المتوقع أن تُدفع أسبوعيًا بأثر رجعي، مع إمكانية زيادة وتيرة الدفع مستقبلًا.
في حال عدم سداد أي أرباح موزعة منتظمة متراكمة في موعد استحقاقها، تُضاف أرباح مركبة إضافية على المبلغ غير المدفوع. ويكون معدل الأرباح المركبة مبدئيًا 9.50% زائد 5 نقاط أساسية، ويزداد بمقدار 5 نقاط أساسية لكل فترة توزيع أرباح لاحقة حتى يتم السداد بالكامل، على ألا يتجاوز معدل الأرباح السنوي 15%.
يجوز للشركة استرداد أسهم الفئة (أ) الممتازة، كلياً أو جزئياً، نقداً في أي وقت. وستكون أسعار الاسترداد مساوية لـ 110% من المبلغ المحدد خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى بعد الإصدار، و105% من 18 شهراً إلى ثلاث سنوات بعد الإصدار، و100% بعد ذلك، بالإضافة إلى أي أرباح متراكمة وغير مدفوعة حتى تاريخ الاسترداد.
يجوز للشركة أيضًا استرداد جميع أسهم الفئة (أ) الممتازة القائمة إذا انخفض عدد الأسهم القائمة إلى أقل من 25% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة أصلاً في هذا الطرح وأي طرح مستقبلي، أو في حال حدوث بعض الأحداث الضريبية. في هذه الحالات، يحصل حاملو الأسهم على قيمة التصفية التفضيلية المطبقة بالإضافة إلى الأرباح المتراكمة وغير المدفوعة حتى تاريخ الاسترداد.
في حالة حدوث تغيير جوهري، يحق لحاملي الأسهم الممتازة من الفئة أ مطالبة الشركة بإعادة شراء بعض أو كل أسهمهم بسعر نقدي يساوي المبلغ المحدد بالإضافة إلى أي أرباح متراكمة وغير مدفوعة.
تتمتع أسهم الفئة (أ) الممتازة بأولوية تصفية أولية قدرها 100 دولار أمريكي للسهم الواحد. بعد الإصدار، يجوز تعديل أولوية التصفية بناءً على سعر السوق للسهم الممتاز وفقًا للشروط المنصوص عليها في شهادة التخصيص، ولكن لن يتم تعديلها إلى أقل من 100 دولار أمريكي للسهم الواحد.
تقدمت الشركة بطلب لإدراج أسهم الفئة أ الممتازة في بورصة نيويورك تحت الرمز "BMNP". وفي حالة الموافقة، من المتوقع أن يبدأ التداول في غضون 30 يومًا من تاريخ الإصدار.
تتولى شركتا Moelis & Company و Cantor دور مديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين لهذا الطرح.
يتم طرح هذه الأوراق المالية بموجب بيان تسجيل مُسبق ساري المفعول على النموذج S-3 (رقم الملف 333-288579) المُقدم سابقًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ولا يجوز طرح هذه الأوراق المالية إلا من خلال ملحق نشرة الاكتتاب ونشرة الاكتتاب المصاحبة له والمُضمنة في بيان التسجيل. وتتوفر نسخ من ملحق نشرة الاكتتاب ونشرة الاكتتاب المصاحبة له لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والجهات المُديرة للاكتتاب.
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية، ولن يتم أي بيع في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني.
حول تقنيات الغمر في Bitmine
شركة Bitmine Immersion Technologies, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BMNR) هي شركة تعدين بيتكوين تعمل في الولايات المتحدة. كما تتبنى الشركة استراتيجية خزينة تركز على إيثيريوم لصالح المستثمرين المؤسسيين والمشاركين في السوق العامة. وتسعى Bitmine، من خلال أنشطة التخزين والتمويل اللامركزي، إلى استخدام إيثيريوم كأصل احتياطي رئيسي لخزينة الشركة. وفي عام 2026، أطلقت الشركة MAVAN (شبكة التحقق الأمريكية الصنع)، وهي منصة بنية تحتية مخصصة للتخزين تدعم أصول الشركة.
تطلعي البيانات
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتُعد البيانات المتعلقة بحجم وتوقيت وإتمام واستخدام العائدات المتوقعة من الطرح، ومدفوعات الأرباح، وإدراج الأسهم الممتازة من الفئة أ، وعمليات خزينة إيثيريوم، وخطط الأعمال المستقبلية، وغيرها من الأمور غير التاريخية، بيانات تطلعية وتنطوي على مخاطر وشكوك.
قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات نظرًا لعوامل متعددة، تشمل ظروف السوق، واحتياجات التمويل، وتقلبات أسعار الأصول الرقمية، والتطورات التنظيمية، والتغيرات التكنولوجية، وظروف المنافسة، وغيرها من المخاطر الموضحة في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك تقريرها السنوي على النموذج 10-K والملفات اللاحقة. لذا، يُرجى من القراء عدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية، التي لا تُعتبر صحيحة إلا في تاريخ هذا البيان. ولا تلتزم الشركة بتحديث أي بيانات تطلعية إلا إذا اقتضى القانون ذلك.
