تبيع BitMine ما يقرب من 5.22 مليون سهم في $70.00 للسهم الواحد وحوالي 10.4 مليون سند ضمان بسعر إضراب يبلغ $87.50
بيع أسهم BitMine العادية هو علاوة بنسبة 14% على سعر إغلاق أسهم BitMine العادية في 19 سبتمبر 2025
تظل BitMine مدعومة من قبل مجموعة رائدة من المستثمرين المؤسسيين بما في ذلك ARK كاثي وود، MOZAYYX، صندوق المؤسسين، بيل ميلر الثالث، Pantera وKraken وDCG وGalaxy Digital والمستثمر الشخصي Thomas "Tom" Lee لدعم هدف BitMine المتمثل في الاستحواذ على 5٪ من ETH
لاس فيجاس, 22 سبتمبر، 2025 أعلنت شركة BitMine Immersion Technologies (المدرجة في بورصة نيويورك الأمريكية تحت الرمز: BMNR) ("BitMine" أو "الشركة")، وهي شركة تعمل في مجال شبكة Bitcoin وEthereum وتركز على تجميع العملات المشفرة للاستثمار طويل الأجل، اليوم أنها أبرمت اتفاقية شراء أوراق مالية مع مستثمر مؤسسي فيما يتعلق بعرض وبيع 5,217,715 سهمًا من أسهم الشركة العادية، بالقيمة الاسمية $0.0001 للسهم الواحد (الأسهم العادية) بسعر $70.00 للسهم الواحد، وضمانات شراء ما يصل إلى 10,435,430 سهمًا من الأسهم العادية بسعر ممارسة قدره $87.50 لكل سهم ("الضمانات") في معاملة عرض مباشر مسجل ("العرض"). في $70.00 بالنسبة للسهم الواحد، يمثل سعر شراء الأسهم العادية علاوة بنحو 14% على سعر الإغلاق في 19 سبتمبر 2025. ستكون أوامر الشراء قابلة للتنفيذ عند الإصدار وتنتهي في 22 آذار، 2027قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، بما في ذلك تاريخ انتهاء الصلاحية، يجوز ممارسة أوامر الشراء، كليًا أو جزئيًا، مقابل دفع نقدي لسعر الممارسة.
وتتوقع الشركة عائدات إجمالية مجمعة من طرح ما يقرب من 365.24 مليون دولارقبل خصم أتعاب وكيل الاكتتاب وتكاليف الطرح الأخرى المقدرة. يُمثل إجمالي العائدات المستقبلية المحتملة من سندات الضمان ما يقارب 913 مليون دولار من عمليات التداول النقدي. سيؤدي هذا إلى عائدات إجمالية تبلغ حوالي بـ1.28 مليار دولار دمج العرض المشترك وعائدات ممارسة النقد لأوراق الضمان.
"لقد جمعت BitMine 365.24 مليون دولار ببيع أسهمنا بعلاوة 14% عن سعر إغلاق يوم الجمعة. ببيع الأسهم بـ $70 للسهم الواحد، مقارنة بـ $61.29 "إن سعر الإغلاق، يعد مفيدًا بشكل ملموس للمساهمين الحاليين حيث أن الاستخدام الأساسي للعائدات هو الإضافة إلى حيازاتنا من ETH،" قال توماس لي، رئيس مجلس إدارة BitMine.
قال لي: "نرى أن هذه الزيادة البالغة 14% تعكس ليس فقط اهتمامًا قويًا من المستثمرين المؤسسيين بقصة BitMine، بل أيضًا ثقةً في أدائنا كشركة". وأضاف: "أكد لنا المستثمرون المؤسسيون أن BitMine لا تزال السهم الأمريكي الوحيد ذو القيمة السوقية الكبيرة الذي يمنح المستثمرين تعرضًا مباشرًا للإيثريوم. وتجد رسالة رئيس مجلس إدارتنا في أغسطس صدى لدى العديد من المستثمرين، الذين يرون الدورة القوية والجذابة للإيثريوم مع توجه وول ستريت نحو تبني هذه السلسلة من الكتل والبناء عليها".
وتتوقع الشركة أن يتم إغلاق العرض في أو حوالي 23 سبتمبر 2025، رهنا بتلبية شروط الإغلاق العرفي.
تعمل شركة Moelis & Company LLC بمثابة الوكيل الوحيد للطرح.
عملت شركة Winston & Strawn LLP كمستشار قانوني لشركة BitMine Immersion Technologies (BMNR).
يتم تقديم هذا العرض بموجب بيان تسجيل الرف الفعال على النموذج S-3ASR (رقم الملف 333-288579)، والذي تم إعلانه ساري المفعول من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة ("SEC") في 9 يوليو، 2025يُقدَّم الطرح فقط من خلال نشرة إصدار تُشكِّل جزءًا من بيان التسجيل الساري. قبل الاستثمار، يُرجى من المهتمين قراءة ملحق نشرة الإصدار والنشرة المرفقة والوثائق الأخرى المُقدَّمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للحصول على معلومات حول BitMine وهذا الطرح. سيتم تقديم ملحق نشرة الإصدار والنشرة المرفقة المتعلقة بالطرح المباشر المُسجَّل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وسيكونان متاحين على موقعها الإلكتروني على العنوان التالي: http://www.sec.govبالإضافة إلى ذلك، عند توفرها، يمكن الحصول على نسخ إلكترونية من ملحق نشرة الاكتتاب والنشرة المرفقة، عند توفرها، من شركة Moelis & Company LLC، 399 Park Avenue، الطابق الخامس. نيويورك، نيويورك 10022، أو عبر البريد الإلكتروني على نشرة-eq_fi@moelis.com.
حول BitMine
بت ماين هي شركة تعمل على شبكة بيتكوين وإيثريوم، وتركز على تجميع العملات المشفرة للاستثمار طويل الأجل، سواءً تم الحصول عليها من خلال عمليات تعدين بيتكوين أو من عائدات صفقات جمع رأس المال. تشمل مجالات عمل الشركة تعدين بيتكوين، وتعدين بيتكوين الاصطناعي من خلال المشاركة في تعدين بيتكوين، ومعدل التجزئة كمنتج مالي، وتقديم خدمات استشارية وتعدينية للشركات المهتمة بتحقيق إيرادات مقومّة بالبيتكوين، وتقديم استشارات عامة بشأن بيتكوين للشركات المساهمة. تقع عمليات بت ماين في مناطق طاقة منخفضة التكلفة في Trinidad; بيكوس، تكساس، و سيلفرتون، تكساس.
تطلعي البيانات
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تُعتبر "تصريحات تطلعية". البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، والتي لا تُعتبر تاريخية بحتة، هي تصريحات تطلعية تنطوي على مخاطر وعدم يقين. تتضمن هذه الوثيقة تحديدًا بيانات تطلعية تتعلق بتقدم الشركة وتحقيق أهدافها المتعلقة باستحواذها على الإيثريوم وتخزينه، والقيمة طويلة الأجل للإيثريوم، والنمو والتطور المستمرين لاستراتيجية الشركة المتعلقة بخزينة الإيثريوم، والفوائد المرجوة منها. عند تقييم هذه البيانات التطلعية، يجب مراعاة عوامل مختلفة، بما في ذلك قدرة BitMine على مواكبة التكنولوجيا الجديدة واحتياجات السوق المتغيرة؛ وقدرة BitMine على تمويل أعمالها الحالية، وعمليات خزينة الإيثريوم، والأعمال المستقبلية المقترحة؛ والبيئة التنافسية لأعمال BitMine؛ والقيمة المستقبلية لعملتي بيتكوين وإيثريوم. قد تختلف نتائج الأداء والنتائج المستقبلية الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. تخضع البيانات التطلعية لشروط عديدة، وكثير منها خارج سيطرة BitMine، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في قسم عوامل الخطر في نموذج 10-K الخاص بـ BitMine المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") في 3 نيسان 2025، بالإضافة إلى جميع ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الأخرى، بصيغتها المعدلة أو المحدثة من وقت لآخر. تتوفر نسخ من ملفات BitMine لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على موقعها الإلكتروني على الرابط التالي: www.sec.govلا تلتزم BitMine بتحديث هذه البيانات لإجراء مراجعات أو تغييرات بعد تاريخ هذا الإصدار، باستثناء ما يقتضيه القانون.
